山里住着一只老虎，这天刚好从山上下来觅食。它走到半山腰时，便望见远处有一头灰色的动物正在低头吃草，像是一匹落单的小马，便决定就用它来填肚子了。
老虎悄悄地接近目标。可当它靠近后，却发现这头动物长相奇怪，自己好像从来没有见过。老虎感到非常讶异，便停下脚步，决定先躲到邻近的一棵大树后，偷偷察看对方的底细。
只见那动物忽然仰起头，发出了洪亮的“啊噢——啊噢——”的叫声，老虎以为它发现了自己，连忙撒腿往回跑，跳进了一处草丛里，伏身把自己藏了起来。可等了许久都没有动静，于是老虎又壮着胆子跑去看那头动物，发现它并没有离开原地。老虎放心了，心想这动物的能耐并没有自己想象的大。于是，它又鼓起勇气走近驴子，决定再试探试探。
老虎走到驴子身旁，试着用爪子挠一下，再用尾巴碰一下。驴子感觉自己吃草被打扰了，很不开心，想要赶走讨厌的老虎，它狂躁地跳起来用后蹄一蹬，吓得老虎又跑得远远的。接着老虎又试了几次，发现驴子除了叫唤和踢腿，就没有别的本领了。
这下老虎觉得再也没有什么好害怕的了，它直接扑到了驴子身上，美美地饱餐了一顿。