“你来得正是时候，”大海的女巫说，“等到明天早晨太阳一出来，我就帮不上你了，那就要再等一年才行。现在我给你配一剂药。你带着它在太阳升起之前游到陆地上去，坐在海岸上把药喝下去，你的尾巴就会一分为二变成人类所说的两条美丽的腿。不过这会很疼的，就像用一把利剑刺穿你的身体一样。所有见到你的人都会说，你是他们见过的最美丽的人！你依然保持你的轻盈优美的体态，没有哪个舞蹈家能够跳出像你那样飘飘欲仙的舞蹈。可是你每迈出一步，都会觉得像踩在刀尖上一样疼痛，而且还要血流不止。要是你能忍受得住这样的痛苦，那么我就帮助你。”
“好吧，我能忍得住。”小美人鱼用颤抖的声音说，她想到了王子和永生不灭的灵魂。
“可是要记住，”女巫说，“一旦你变成了人，就再也不能变回美人鱼了，就再也不能下到海底同你的姐姐们相聚了，就再也不能回到王宫里去。要是你不能赢得王子的爱情，不能让他甘愿为了你而忘记他的父母，用他的整个身心来爱你，并且答应牧师把你们俩的手捏在一起结成夫妻的话，那么你就得不到永生不灭的灵魂。在他和别人结婚的第二天清晨，你的心将破碎，你就会化为海浪的泡沫。”